Новое маркетинговое исследование
Страхование через банки
в 2022—2023 гг.
в 2022—2023 гг.
потребительские диспозиции, показатели и программы страховщиков-конкурентов, прогноз развития. Ознакомительный фрагмент
Эксклюзивная информация о спросе и потребительских предпочтениях страхователей — клиентов ведущих банков
Комплексная информацию по показателям и программам страхования через банковский канал продаж (за исключением страхования жизни).
Страхование через банки в 2022-2023 гг.
Часть 1. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в кредитных организациях в 2022-2023 гг.
- Какие программы страхования приоритетно покупают клиенты ведущих банков (10 программ страхования), в том числе ведущих банков, изученных в исследовании?
- Каким образом клиенты ведущих банков выбирают страховщика (3 способа выбора), какова распространенность страховщиков по ведущим кредитным организациям (от 1 до 8 страховщиков в банке)? Предоставляется ли реальный выбор страховой организации в банках?
- Каковы механизмы продаж страховых услуг через банки (6 механизмов продаж)?
- Анализ частоты и механизмов получения предложений страховых услуг клиентами ведущих банков. Совпадают ли реалии предложений с предпочтениями клиентов ведущих страховщиков по программам страхования?
- Как страхователи — клиенты ведущих страховых организаций оценивают полезность приобретенных страховых услуг и что хотят получить, покупая полис страхования в банке (4 потребительские ценности, ожидаемые клиентами ведущих банков при покупке страховых услуг)?
- Какие реальные недобросовестные практики при продажах страховых услуг описывают клиенты ведущих кредитных организаций?
- Изучение рынка кредитования населения и его 3 сегментов (беззалоговое кредитование, автокредитование и ипотечное кредитование) и оценка его влияния на страховой рынок.
В Части 1 исследования применялся метод социологического опроса по структурированной анкете (опроснику). В ходе исследования опрошены 2400 граждан РФ, проживающие в городах с населением свыше 1 млн человек (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Воронеж, Пермь, Волгоград). Респонденты имеют действующий страховой полис, приобретенный в одном из восьми банков (по каждому банку квота 300 респондентов): АО Альфа-Банк, ПАО Банк ВТБ, АО Банк ГПБ (Газпромбанк), АО КБ МКБ, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Сбербанк, ПАО Совкомбанк, АО Тинькофф Банк. Допустимый процент ошибки выборки — не более 4% при степени уверенности 0,99.
Более подробную информацию о Части 1 смотрите в содержании исследования.
Страхование через банки в 2022-2023 гг.
Часть 2. Показатели и программы страхования через кредитные организации в 2022-2023 гг.
- проведена сегментация банковского канала продаж в 2022 году по видам страхования и линиям бизнеса (по 14 сегментам, в том числе кредитному / некредитному, индивидуальному / коллективному страхованию заемщиков);
- проанализирована новая статистическая информация за 2022 год, в том числе собранная при подготовке исследования, показана динамика изменения показателей;
- описаны и систематизированы программы по 44 банкам и 30 страховщикам, изученным в исследовании;
- описано более 200 программ страхования через банки, в том числе 20 программ страхования на случай недобровольной потери работы, 44 программы некредитного страхования от несчастных случаев и болезней, 9 программ страхования на случай укуса клеща, 14 программ «ковидного» страхования, 36 программ страхования квартир и загородных строений физических лиц, 16 программ комбинированного страхования недвижимости и личного страхования вещей, 27 программ страхования рисков использования банковских карт, 23 программы добровольного медицинского страхования, 18 программ страхования на случай первичного диагностирования критических заболеваний;
- описание программ представлено не только в виде сравнительных таблиц, но и по каждой программе по 8 критериям (страховая компания, название, описание, риски, страховые суммы, страховые премии (тариф), срок страхования, канал продаж);
- на основе 100 мониторинговых процедур (еженедельный мониторинг в течение 2021-2022 годов по 12 ведущим страховщикам) выделены новые тенденции в модификации линейки страховых продуктов через кредитные организации;
- подготовлен прогноз развития банковского канала продаж на 2023-2024 гг
Более подробную информацию о Части 2 смотрите в содержании исследования.
Для чего нужно исследование?
Исследование может быть полезно страховым компаниям по следующим направлениям:
- для изучения особенностей механизмов продаж страховых услуг через ведущие кредитные организации
- использования потребительских диспозиций в банковском канале с целью разработки новых программ страхования и стимулирования действующих продаж
- определения текущего положения страховщика (рыночной доли) в сегменте по линии бизнеса и сравнения положения и динамики с компаниями-конкурентами
- конкурентного сравнения условий программ страхования по линии бизнеса страховщика с программами компаний-конкурентов
- конкурентного сравнения тарифов программ страхования по линии бизнеса страховщика с программами компаний-конкурентов
- составления карты конкурентных преимуществ страховщика в канале банковских продаж по линиям бизнеса и определения перспективных направлений развития
- получения новых идей для разработки новых страховых продуктов
- использования в процессе бюджетирования специализированных показателей банковского сектора (в части кредитования) и прогноза развития банковского канала продаж страховых услуг
Содержание исследования
В ходе исследования были изучены 44 банка:
Абсолют Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АК Барс, Альфа-Банк, Всероссийский банк развития регионов, ВТБ 24, ВУЗ-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк Зенит, Кредит Европа Банк, Кубань Кредит Банк, ЛОКО-Банк, Металлинвестбанк, Московский индустриальный банк, Московский кредитный банк, Московский областной банк, МТС Банк, Новикомбанк, НС Банк, Банк Открытие, ОТП Банк, Почта Банк, Примсоцбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РГС-Банк, Ренессанс Кредит, РНКБ, Росбанк, Россельхозбанк, Русский Стандарт, Банк Санкт-Петербург, Сбербанк, Ситибанк, СКБ-Банк, СМП Банк, Совкомбанк, Банк СОЮЗ, Тинькофф Банк, ТКБ Банк, Банк Уралсиб, Хоум Кредит, ЮниКредит Банк.
Абсолют Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АК Барс, Альфа-Банк, Всероссийский банк развития регионов, ВТБ 24, ВУЗ-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк Зенит, Кредит Европа Банк, Кубань Кредит Банк, ЛОКО-Банк, Металлинвестбанк, Московский индустриальный банк, Московский кредитный банк, Московский областной банк, МТС Банк, Новикомбанк, НС Банк, Банк Открытие, ОТП Банк, Почта Банк, Примсоцбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РГС-Банк, Ренессанс Кредит, РНКБ, Росбанк, Россельхозбанк, Русский Стандарт, Банк Санкт-Петербург, Сбербанк, Ситибанк, СКБ-Банк, СМП Банк, Совкомбанк, Банк СОЮЗ, Тинькофф Банк, ТКБ Банк, Банк Уралсиб, Хоум Кредит, ЮниКредит Банк.
Страховщики-конкуренты, изученные в исследовании
АльфаСтрахование, АльфаСтрахование-Жизнь, Альянс, Арсенал, ВСК, Группа Ренессанс Страхование, Евроинс, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Кардиф, Кредит Европа Лайф, МАКС, МАКС-Жизнь, Пульс, Райффайзен Лайф, Ренессанс Жизнь, РЕСО-Гарантия, Росбанк Страхование, Росгосстрах, Росгосстрах Жизнь, Русский Стандарт Страхование, Сбербанк Страхование, Сбербанк Страхование жизни, Сив Лайф, СМП Страхование, Совкомбанк Страхование, Согласие, Согласие-Вита, Хоум Кредит Страхование и другие.
АльфаСтрахование, АльфаСтрахование-Жизнь, Альянс, Арсенал, ВСК, Группа Ренессанс Страхование, Евроинс, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Кардиф, Кредит Европа Лайф, МАКС, МАКС-Жизнь, Пульс, Райффайзен Лайф, Ренессанс Жизнь, РЕСО-Гарантия, Росбанк Страхование, Росгосстрах, Росгосстрах Жизнь, Русский Стандарт Страхование, Сбербанк Страхование, Сбербанк Страхование жизни, Сив Лайф, СМП Страхование, Совкомбанк Страхование, Согласие, Согласие-Вита, Хоум Кредит Страхование и другие.
Часть 1. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в кредитных организациях в 2022-2023 гг.
Цели, задачи и методология исследования.
1. Потребительские диспозиции по видам страхования и страховым организациям по страховым услугам, приобретенным в 2022 году через ведущие кредитные организации.
2. Выбор страховщиков и механизмы покупок страховых услуг через ведущие кредитные организации в 2022 году.
2.1. Механизмы (каналы) покупки страховых услуг клиентами ведущих кредитных организаций.
2.2. Способы выбора страховщика клиентами ведущих кредитных организаций.
2.3. Частота и способы получения предложений по страховым услугам клиентами ведущих кредитных организаций.
2.4. Потребительские предпочтения в получении предложений по страховым услугам клиентами ведущих кредитных организаций.
3. Полезность для потребителей покупок страховых услуг через ведущие кредитные организации.
4. Потребительская практика недобросовестных продаж страховых услуг через ведущие кредитные организации.
5. Особенности потребительских диспозиций и спроса на страховые услуги в ведущих кредитных организациях.
5.1. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в АО Альфа-Банк.
5.2. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО Банк ВТБ.
5.3. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в АО Банк ГПБ (Газпромбанк).
5.4. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в АО КБ МКБ.
5.5. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО Банк «ФК Открытие».
5.6. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО Сбербанк.
5.7. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО Совкомбанк.
5.8. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в АО Тинькофф Банк.
6. Показатели деятельности кредитных организаций и их влияние на страховой рынок в 2014-2022 гг.
6.1. Показатели кредитования населения и их влияние на страховой рынок.
6.2. Другие показатели деятельности кредитных организаций и их влияние на страховой рынок.
Цели, задачи и методология исследования.
1. Потребительские диспозиции по видам страхования и страховым организациям по страховым услугам, приобретенным в 2022 году через ведущие кредитные организации.
2. Выбор страховщиков и механизмы покупок страховых услуг через ведущие кредитные организации в 2022 году.
2.1. Механизмы (каналы) покупки страховых услуг клиентами ведущих кредитных организаций.
2.2. Способы выбора страховщика клиентами ведущих кредитных организаций.
2.3. Частота и способы получения предложений по страховым услугам клиентами ведущих кредитных организаций.
2.4. Потребительские предпочтения в получении предложений по страховым услугам клиентами ведущих кредитных организаций.
3. Полезность для потребителей покупок страховых услуг через ведущие кредитные организации.
4. Потребительская практика недобросовестных продаж страховых услуг через ведущие кредитные организации.
5. Особенности потребительских диспозиций и спроса на страховые услуги в ведущих кредитных организациях.
5.1. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в АО Альфа-Банк.
5.2. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО Банк ВТБ.
5.3. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в АО Банк ГПБ (Газпромбанк).
5.4. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в АО КБ МКБ.
5.5. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО Банк «ФК Открытие».
5.6. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО Сбербанк.
5.7. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО Совкомбанк.
5.8. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в АО Тинькофф Банк.
6. Показатели деятельности кредитных организаций и их влияние на страховой рынок в 2014-2022 гг.
6.1. Показатели кредитования населения и их влияние на страховой рынок.
6.2. Другие показатели деятельности кредитных организаций и их влияние на страховой рынок.
Часть 2. Показатели и программы страхования через кредитные организации в 2022-2023 гг.
Цели, задачи и методология исследования.
1. Страхование через кредитные организации в 2014-2022 гг.
2. Личное страхование заемщиков беззалоговых кредитов через кредитные организации в 2022-2023 гг.
3. Показатели и программы страхования от потери работы через кредитные организации в 2022-2023 гг.
4. Некредитное страхование от несчастных случаев и болезней через кредитные организации в 2022-2023 гг.
5. Программы личного страхования держателей банковских карт через кредитные организации в 2022-2023 гг.
6. Страхование квартир, строений и другого имущества через кредитные организации в 2022-2023 гг.
7. Страхование рисков использования банковских карт через кредитные организации в 2022-2023 гг.
8. Страхование путешественников через кредитные организации в 2022-2023 гг.
9. Добровольное медицинское страхование через кредитные организации в 2022-2023 гг.
10. Программы страхования на случай диагностирования критических заболеваний и онкозаболеваний через кредитные организации (кроме кредитного страхования) в 2022-2023 гг.
11. Программы автострахования через кредитные организации в 2022-2023 гг.
12. Страхование домашних животных через кредитные организации в 2022-2023 гг.
13. Прочие программы страхования физических лиц через кредитные организации (непредвиденных расходов на юридические услуги и пр.) в 2022-2023 гг.
14. Программы некредитного страхования юридических лиц через кредитные организации в 2022-2023 гг.
15. Онлайн-банк как механизм продаж страховых услуг в 2023 г.
16. Маркетинговая активность ведущих страховщиков в банковском канале продаж страхования иного, чем страхование жизни, в 2022-2023 гг.
17. Прогноз развития рынка страхования через банки на 2023-2024 гг.
Цели, задачи и методология исследования.
1. Страхование через кредитные организации в 2014-2022 гг.
2. Личное страхование заемщиков беззалоговых кредитов через кредитные организации в 2022-2023 гг.
3. Показатели и программы страхования от потери работы через кредитные организации в 2022-2023 гг.
4. Некредитное страхование от несчастных случаев и болезней через кредитные организации в 2022-2023 гг.
5. Программы личного страхования держателей банковских карт через кредитные организации в 2022-2023 гг.
6. Страхование квартир, строений и другого имущества через кредитные организации в 2022-2023 гг.
7. Страхование рисков использования банковских карт через кредитные организации в 2022-2023 гг.
8. Страхование путешественников через кредитные организации в 2022-2023 гг.
9. Добровольное медицинское страхование через кредитные организации в 2022-2023 гг.
10. Программы страхования на случай диагностирования критических заболеваний и онкозаболеваний через кредитные организации (кроме кредитного страхования) в 2022-2023 гг.
11. Программы автострахования через кредитные организации в 2022-2023 гг.
12. Страхование домашних животных через кредитные организации в 2022-2023 гг.
13. Прочие программы страхования физических лиц через кредитные организации (непредвиденных расходов на юридические услуги и пр.) в 2022-2023 гг.
14. Программы некредитного страхования юридических лиц через кредитные организации в 2022-2023 гг.
15. Онлайн-банк как механизм продаж страховых услуг в 2023 г.
16. Маркетинговая активность ведущих страховщиков в банковском канале продаж страхования иного, чем страхование жизни, в 2022-2023 гг.
17. Прогноз развития рынка страхования через банки на 2023-2024 гг.
Получить ознакомительный фрагмент и информацию об условиях приобретения исследования
Ознакомительный фрагмент будет направлен на email. Подробности: Анна Коваленко,
+7 (903) 688-90-14, akovalenko@asn-news.ru
+7 (903) 688-90-14, akovalenko@asn-news.ru
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных
+7 (495) 255-51-77
Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.