Новое маркетинговое исследование
Страхование через банки
в 2023—2024 гг.
в 2023—2024 гг.
динамика потребительских диспозиций, показатели и программы страховщиков-конкурентов, прогноз развития.
Эксклюзивная информация о спросе и потребительских предпочтениях страхователей — клиентов ведущих банков
(дата выхода — начало марта 2024 г.)
(дата выхода — начало марта 2024 г.)
Комплексная информацию по показателям и программам страхования через банковский канал продаж (за исключением страхования жизни).
(дата выхода — конец марта 2024 г.)
(дата выхода — конец марта 2024 г.)
Страхование через банки в 2023-2024 гг.
Часть 1. Динамика потребительских диспозиций и спроса на страховые услуги в кредитных организациях в 2023–2024 гг. (дата выхода — начало марта 2024 г.)
1. О спросе на страховые услуги через банки:
– какие программы страхования приоритетно покупают клиенты ведущих банков (10 программ страхования), в том числе с интересной детализацией — например, отдельно оценен спрос на страхование квартир и загородных домов;
– какую дополнительную потребительскую ценность хотят получить страхователи, покупая страховой полис в банке (5 ключевых ценностей);
– как (через банк, страховщика или иным способом) страхователи намерены пролонгировать договор страхования.
2. О механизмах продаж страховых услуг через банки:
– каким образом осуществляется предложение (продажа) страховых услуг в банках (6 механизмов продаж);
– с какой частотой осуществляется предложение страховых услуг в банках (4 временных диапазона);
– каким образом и с какой частотой потребители хотели бы получать предложения о покупке страховых услуг через банки.
3. О выборе страховщика в кредитной организации:
– программы каких страховщиков приобрели клиенты в том или ином банке (16 страховщиков, от 1 до 7 страховщиков в банке);
– каким образом клиенты ведущих банков выбирают страховщика (3 способа выбора).
4. О потребительских недовольствах страхователей — клиентов банков:
– распространенность недобросовестных практик продаж страховых услуг в банках (3 распространенные практики + отдельные мнения респондентов);
– оценка полезности страховых услуг, приобретенных в банке.
5. Об особенностях потребительских диспозиций в отдельных кредитных организациях.
Для каждого из 10 банков выделены особенности потребительских диспозиций по вышеописанным информационным блокам.
6. О сравнении потребительских диспозиций страхователей при покупке страховых услуг в банках и напрямую в страховых организациях.
В исследовании изучены страхователи, которые приобрели страховой полис в 10 ведущих банках (в исследовании 2024 г. — 8 ведущих банков): Альфа-Банк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
Более подробную информацию о Части 1 смотрите в содержании исследования.
– какие программы страхования приоритетно покупают клиенты ведущих банков (10 программ страхования), в том числе с интересной детализацией — например, отдельно оценен спрос на страхование квартир и загородных домов;
– какую дополнительную потребительскую ценность хотят получить страхователи, покупая страховой полис в банке (5 ключевых ценностей);
– как (через банк, страховщика или иным способом) страхователи намерены пролонгировать договор страхования.
2. О механизмах продаж страховых услуг через банки:
– каким образом осуществляется предложение (продажа) страховых услуг в банках (6 механизмов продаж);
– с какой частотой осуществляется предложение страховых услуг в банках (4 временных диапазона);
– каким образом и с какой частотой потребители хотели бы получать предложения о покупке страховых услуг через банки.
3. О выборе страховщика в кредитной организации:
– программы каких страховщиков приобрели клиенты в том или ином банке (16 страховщиков, от 1 до 7 страховщиков в банке);
– каким образом клиенты ведущих банков выбирают страховщика (3 способа выбора).
4. О потребительских недовольствах страхователей — клиентов банков:
– распространенность недобросовестных практик продаж страховых услуг в банках (3 распространенные практики + отдельные мнения респондентов);
– оценка полезности страховых услуг, приобретенных в банке.
5. Об особенностях потребительских диспозиций в отдельных кредитных организациях.
Для каждого из 10 банков выделены особенности потребительских диспозиций по вышеописанным информационным блокам.
6. О сравнении потребительских диспозиций страхователей при покупке страховых услуг в банках и напрямую в страховых организациях.
В исследовании изучены страхователи, которые приобрели страховой полис в 10 ведущих банках (в исследовании 2024 г. — 8 ведущих банков): Альфа-Банк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
Более подробную информацию о Части 1 смотрите в содержании исследования.
Страхование через банки в 2023-2024 гг.
Часть 2. Показатели и программы страхования через кредитные организации в 2023–2024 гг. и их динамика по сравнению с 2022 г. (дата выхода — конец марта 2024 г.)
1. Выявлена динамика предложения страховых услуг через банки в 2024 г. по сравнению с 2022–2023 гг.;
2. Описаны и систематизированы около 200 программ страхования по 30 страховщикам, предлагаемые в 2024 г. более чем в 40 банках;
3. Проведена сегментация банковского канала продаж в 2023 г. по видам страхования и линиям бизнеса (по 14 сегментам, в том числе кредитное/некредитное, индивидуальное/коллективное страхование заемщиков), проанализирована динамика по сравнению с предыдущими периодами;
4. Описаны направления разработки новых программ и методов стимулирования продаж через банки в 2024 г. на основе 100 мониторинговых процедур (еженедельный мониторинг в течение 2023–2024 гг. по 12 ведущим страховщикам);
5. Проанализирована новая статистическая информация за 2023 г., в том числе собранная при подготовке исследования, показана динамика изменения показателей;
6. Описаны показатели деятельности кредитных организаций в 2023 г. и их влияние на страховой рынок;
7. Подготовлен прогноз развития банковского канала продаж на 2024–2025 гг.
Более подробную информацию о Части 2 смотрите в содержании исследования.
2. Описаны и систематизированы около 200 программ страхования по 30 страховщикам, предлагаемые в 2024 г. более чем в 40 банках;
3. Проведена сегментация банковского канала продаж в 2023 г. по видам страхования и линиям бизнеса (по 14 сегментам, в том числе кредитное/некредитное, индивидуальное/коллективное страхование заемщиков), проанализирована динамика по сравнению с предыдущими периодами;
4. Описаны направления разработки новых программ и методов стимулирования продаж через банки в 2024 г. на основе 100 мониторинговых процедур (еженедельный мониторинг в течение 2023–2024 гг. по 12 ведущим страховщикам);
5. Проанализирована новая статистическая информация за 2023 г., в том числе собранная при подготовке исследования, показана динамика изменения показателей;
6. Описаны показатели деятельности кредитных организаций в 2023 г. и их влияние на страховой рынок;
7. Подготовлен прогноз развития банковского канала продаж на 2024–2025 гг.
Более подробную информацию о Части 2 смотрите в содержании исследования.
Для чего нужно исследование?
Исследование может быть полезно страховым компаниям по следующим направлениям:
- для изучения особенностей механизмов продаж страховых услуг через ведущие кредитные организации
- использования потребительских диспозиций в банковском канале с целью разработки новых программ страхования и стимулирования действующих продаж
- определения текущего положения страховщика (рыночной доли) в сегменте по линии бизнеса и сравнения положения и динамики с компаниями-конкурентами
- конкурентного сравнения условий программ страхования по линии бизнеса страховщика с программами компаний-конкурентов
- конкурентного сравнения тарифов программ страхования по линии бизнеса страховщика с программами компаний-конкурентов
- составления карты конкурентных преимуществ страховщика в канале банковских продаж по линиям бизнеса и определения перспективных направлений развития
- получения новых идей для разработки новых страховых продуктов
- использования в процессе бюджетирования специализированных показателей банковского сектора (в части кредитования) и прогноза развития банковского канала продаж страховых услуг
Содержание исследования
В ходе исследования были изучены более 40 банков:
Абсолют Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АК Барс Банк, Альфа-Банк, Банк ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, Банк Кубань Кредит, Банк Открытие, Банк Русский Стандарт, Банк «Санкт-Петербург», Банк СОЮЗ, Банк Уралсиб, Банк Хоум Кредит, Всероссийский банк развития регионов, Газпромбанк, Кредит Европа Банк, Локо-Банк, Металлинвестбанк, Московский индустриальный банк, Московский кредитный банк, Московский областной банк, МТС Банк, Новикомбанк, НС Банк, ОТП Банк, Почта Банк, Примсоцбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РГС Банк, Ренессанс Банк, РНКБ, Росбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, Ситибанк, СКБ-Банк, СМП Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, ТКБ, ЮниКредит Банк.
Абсолют Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АК Барс Банк, Альфа-Банк, Банк ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, Банк Кубань Кредит, Банк Открытие, Банк Русский Стандарт, Банк «Санкт-Петербург», Банк СОЮЗ, Банк Уралсиб, Банк Хоум Кредит, Всероссийский банк развития регионов, Газпромбанк, Кредит Европа Банк, Локо-Банк, Металлинвестбанк, Московский индустриальный банк, Московский кредитный банк, Московский областной банк, МТС Банк, Новикомбанк, НС Банк, ОТП Банк, Почта Банк, Примсоцбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РГС Банк, Ренессанс Банк, РНКБ, Росбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, Ситибанк, СКБ-Банк, СМП Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, ТКБ, ЮниКредит Банк.
Страховщики-конкуренты, изученные в исследовании
АльфаСтрахование, АльфаСтрахование-Жизнь, Альянс, ВСК, Группа Ренессанс Страхование, Евроинс, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Кардиф, Кредит Европа Лайф, МАКС, МАКС-Жизнь, Пульс, Райффайзен Лайф, Ренессанс Жизнь, РЕСО-Гарантия, Росбанк Страхование, Росгосстрах, Росгосстрах Жизнь, Русский Стандарт Страхование, Сбербанк Страхование, Сбербанк Страхование Жизни, СМП-Страхование, Совкомбанк Страхование, Согласие, Согласие-Вита, Хоум Кредит Страхование и другие.
АльфаСтрахование, АльфаСтрахование-Жизнь, Альянс, ВСК, Группа Ренессанс Страхование, Евроинс, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Кардиф, Кредит Европа Лайф, МАКС, МАКС-Жизнь, Пульс, Райффайзен Лайф, Ренессанс Жизнь, РЕСО-Гарантия, Росбанк Страхование, Росгосстрах, Росгосстрах Жизнь, Русский Стандарт Страхование, Сбербанк Страхование, Сбербанк Страхование Жизни, СМП-Страхование, Совкомбанк Страхование, Согласие, Согласие-Вита, Хоум Кредит Страхование и другие.
Часть 1. Динамика потребительских диспозиций и спроса на страховые услуги в кредитных организациях в 2023–2024 гг.
Цели, задачи и методология исследования.
1. Потребительские диспозиции по видам страхования и страховым организациям по страховым услугам, приобретенным в 2024 г. через ведущие кредитные организации. Динамика показателей 2024 г. по сравнению с 2023 г.
2. Выбор страховщиков и механизмы покупок страховых услуг через ведущие кредитные организации в 2024 г. Динамика показателей 2024 г. по сравнению с 2023 г.
2.1. Механизмы (каналы) покупки страховых услуг клиентами ведущих кредитных организаций.
2.2. Способы выбора страховщика клиентами ведущих кредитных организаций.
2.3. Частота и способы получения предложений по страховым услугам клиентами ведущих кредитных организаций.
2.4. Потребительские предпочтения в получении предложений по страховым услугам клиентами ведущих кредитных организаций.
3. Потребительские предпочтения в продлении действующих страховых услуг, приобретенных в кредитных организациях в 2024 г.
4. Оценка полезности страховых услуг, приобретенных страхователями через ведущие кредитные организации в 2024 г. Динамика показателей 2024 г. по сравнению с 2023 г.
5. Потребительская практика недобросовестных продаж страховых услуг через ведущие кредитные организации в 2024 г. Динамика показателей 2024 г. по сравнению с 2023 г.
6. Сравнение потребительских диспозиций страхователей при покупке страховых услуг в кредитных и напрямую в страховых организациях в 2024 г.
7. Особенности потребительских диспозиций и спроса на страховые услуги в ведущих кредитных организациях в 2024 г. Динамика показателей 2024 г. по сравнению с 2023 г.
7.1. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в АО «Альфа-Банк».
7.2. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в Банке ВТБ (ПАО).
7.3. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в Банке ГПБ (АО).
7.4. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
7.5. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО Банк «ФК Открытие».
7.6. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО «Промсвязьбанк» (только 2024 г.).
7.7. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО «РОСБАНК» (только 2024 г.).
7.8. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО Сбербанк.
7.9. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО «Совкомбанк».
7.10. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в АО «Тинькофф Банк».
Цели, задачи и методология исследования.
1. Потребительские диспозиции по видам страхования и страховым организациям по страховым услугам, приобретенным в 2024 г. через ведущие кредитные организации. Динамика показателей 2024 г. по сравнению с 2023 г.
2. Выбор страховщиков и механизмы покупок страховых услуг через ведущие кредитные организации в 2024 г. Динамика показателей 2024 г. по сравнению с 2023 г.
2.1. Механизмы (каналы) покупки страховых услуг клиентами ведущих кредитных организаций.
2.2. Способы выбора страховщика клиентами ведущих кредитных организаций.
2.3. Частота и способы получения предложений по страховым услугам клиентами ведущих кредитных организаций.
2.4. Потребительские предпочтения в получении предложений по страховым услугам клиентами ведущих кредитных организаций.
3. Потребительские предпочтения в продлении действующих страховых услуг, приобретенных в кредитных организациях в 2024 г.
4. Оценка полезности страховых услуг, приобретенных страхователями через ведущие кредитные организации в 2024 г. Динамика показателей 2024 г. по сравнению с 2023 г.
5. Потребительская практика недобросовестных продаж страховых услуг через ведущие кредитные организации в 2024 г. Динамика показателей 2024 г. по сравнению с 2023 г.
6. Сравнение потребительских диспозиций страхователей при покупке страховых услуг в кредитных и напрямую в страховых организациях в 2024 г.
7. Особенности потребительских диспозиций и спроса на страховые услуги в ведущих кредитных организациях в 2024 г. Динамика показателей 2024 г. по сравнению с 2023 г.
7.1. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в АО «Альфа-Банк».
7.2. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в Банке ВТБ (ПАО).
7.3. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в Банке ГПБ (АО).
7.4. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
7.5. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО Банк «ФК Открытие».
7.6. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО «Промсвязьбанк» (только 2024 г.).
7.7. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО «РОСБАНК» (только 2024 г.).
7.8. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО Сбербанк.
7.9. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в ПАО «Совкомбанк».
7.10. Потребительские диспозиции и спрос на страховые услуги в АО «Тинькофф Банк».
Часть 2. Показатели и программы страхования через кредитные организации в 2023–2024 гг. и их динамика по сравнению с 2022 г.
Цели, задачи и методология исследования.
1. Страхование через кредитные организации в 2014–2023 гг.
2. Показатели деятельности кредитных организаций в 2023 г. и их влияние на развитие страхового рынка.
2.1. Показатели кредитования населения и их влияние на страховой рынок.
2.2. Другие показатели деятельности кредитных организаций и их влияние на страховой рынок.
3. Личное страхование заемщиков беззалоговых кредитов через кредитные организации в 2023–2024 гг.
4. Показатели и программы страхования от потери работы через кредитные организации в 2023–2024 гг.
5. Некредитное страхование от несчастных случаев и болезней через кредитные организации в 2023–2024 гг.
6. Программы личного страхования держателей банковских карт через кредитные организации в 2023–2024 гг.
7. Страхование квартир, строений и другого имущества через кредитные организации в 2023–2024 гг.
8. Страхование рисков использования банковских карт через кредитные организации в 2023–2024 гг.
9. Страхование путешественников через кредитные организации в 2023–2024 гг.
10. Добровольное медицинское страхование через кредитные организации в 2023–2024 гг.
11. Программы страхования на случай диагностирования критических заболеваний и онкозаболеваний через кредитные организации (кроме кредитного страхования) в 2023–2024 гг.
12. Программы автострахования через кредитные организации в 2023–2024 гг.
13. Страхование домашних животных через кредитные организации в 2023–2024 гг.
14. Прочие программы страхования физических лиц через кредитные организации (непредвиденных расходов на юридические услуги и проч.) в 2023–2024 гг.
15. Программы некредитного страхования юридических лиц через кредитные организации в 2023–2024 гг.
16. Маркетинговая активность ведущих страховщиков в банковском канале продаж страхования иного, чем страхование жизни, в 2023–2024 гг.
16.1. Направления разработки новых программ через банки в 2023–2024 гг.
16.2. Стимулирование продаж страховых услуг через банки в 2023–2024 гг.
17. Прогноз развития рынка страхования через банки на 2024–2025 гг.
Приложения. Описание программ по различным видам страхования, предлагаемым через кредитные организации.
Цели, задачи и методология исследования.
1. Страхование через кредитные организации в 2014–2023 гг.
2. Показатели деятельности кредитных организаций в 2023 г. и их влияние на развитие страхового рынка.
2.1. Показатели кредитования населения и их влияние на страховой рынок.
2.2. Другие показатели деятельности кредитных организаций и их влияние на страховой рынок.
3. Личное страхование заемщиков беззалоговых кредитов через кредитные организации в 2023–2024 гг.
4. Показатели и программы страхования от потери работы через кредитные организации в 2023–2024 гг.
5. Некредитное страхование от несчастных случаев и болезней через кредитные организации в 2023–2024 гг.
6. Программы личного страхования держателей банковских карт через кредитные организации в 2023–2024 гг.
7. Страхование квартир, строений и другого имущества через кредитные организации в 2023–2024 гг.
8. Страхование рисков использования банковских карт через кредитные организации в 2023–2024 гг.
9. Страхование путешественников через кредитные организации в 2023–2024 гг.
10. Добровольное медицинское страхование через кредитные организации в 2023–2024 гг.
11. Программы страхования на случай диагностирования критических заболеваний и онкозаболеваний через кредитные организации (кроме кредитного страхования) в 2023–2024 гг.
12. Программы автострахования через кредитные организации в 2023–2024 гг.
13. Страхование домашних животных через кредитные организации в 2023–2024 гг.
14. Прочие программы страхования физических лиц через кредитные организации (непредвиденных расходов на юридические услуги и проч.) в 2023–2024 гг.
15. Программы некредитного страхования юридических лиц через кредитные организации в 2023–2024 гг.
16. Маркетинговая активность ведущих страховщиков в банковском канале продаж страхования иного, чем страхование жизни, в 2023–2024 гг.
16.1. Направления разработки новых программ через банки в 2023–2024 гг.
16.2. Стимулирование продаж страховых услуг через банки в 2023–2024 гг.
17. Прогноз развития рынка страхования через банки на 2024–2025 гг.
Приложения. Описание программ по различным видам страхования, предлагаемым через кредитные организации.
Получить ознакомительный фрагмент и информацию об условиях приобретения
Ознакомительный фрагмент будет направлен на email. Подробности: Анна Коваленко,
+7 (903) 688-90-14, akovalenko@asn-news.ru
+7 (903) 688-90-14, akovalenko@asn-news.ru
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных
+7 (495) 255-51-77
Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.