Новое маркетинговое исследование
Страхование через банки
в 2020—2021 гг.
Ковидная трансформация показателей и программ страховщиков-конкурентов, онлайн-взаимодействие, прогноз развития
(кроме страхования жизни)
Страхование через банки в 2020-2021 гг.
Новизна исследования 2021 года:
  • обновлен и увеличен список исследуемых банков и страховщиков — изучено 45 банков и 30 страховщиков;
  • описаны около 300 программ страхования через банки, а также трансформация программ страхования в условиях COVID-19, в том числе:
    — 22 программы страхования на случай недобровольной потери работы;
    — 48 программ некредитного страхования от несчастных случаев и болезней;
    — 7 программ страхования на случай укуса клеща;
    — 16 программ «ковидного» страхования;
    — 43 программы страхования квартир и загородных строений физических лиц;
    — 17 программ комбинированного страхования недвижимости;
    — 6 программ личного страхования вещей;
    — 28 программ страхования рисков использования банковских карт;
    — 25 программ добровольного медицинского страхования;
    — 23 программы страхования на случай первичного диагностирования критических заболеваний;
    — 11 программ каско;
    — 4 программы ветеринарного страхования;
    — 5 программ юридического страхования;
    — 4 программы защиты дохода вкладчиков;
    — 12 экспресс-программ страхования для юридических лиц;
    — 20 программ страхования путешественников.
  • количество разделов увеличено до 22 разделов;
  • систематизирована информация о продажах страховых услуг через экосистемы кредитных организаций (онлайн-покупки на сайте, страхование в онлайн-приложениях ведущих банков);
  • изучены новые направления бизнеса через кредитные организации, такие как страхование на случай снижения заработной платы, некредитное автострахование, страхование домашних животных, страхование лиц, получающих социальные выплаты;
  • описание программ представлено не только в виде сравнительных таблиц, но и по 8 критериям (страховая компания, название, описание, риски, страховые суммы, страховые премии (тариф), срок страхования, канал продаж);
  • проведена сегментация банковского канала продаж в 2020 г. и I полугодии 2021 г. по видам страхования и линиям бизнеса (по 14 сегментам, в том числе кредитное/некредитное, индивидуальное/коллективное страхование заемщиков);
  • проанализирована новая статистическая информация за 2020 г. и I полугодие 2021 г., в том числе собранная при подготовке исследования;
  • на основе 100 мониторинговых процедур (еженедельный мониторинг в течение 2020 и 2021 гг. по 12 ведущим страховщикам) выделены новые тенденции в модификации продуктовой линейки страхования через кредитные организации;
  • рассчитано вознаграждение, выплаченное ведущими 20 страховыми компаниями, и размер КВ в 2020 г. кредитным организациям, в том числе по видам страхования;
  • подготовлен прогноз развития банковского канала продаж на 2021-2022 гг.;
  • изучен рынок кредитования населения и его 3 сегмента (беззалоговое кредитование, автокредитование и ипотечное кредитование), оценено его влияние на страховой рынок.
Для чего нужно исследование?
Исследование может быть полезно страховым компаниям по следующим направлениям:
для определения своего положения (рыночной доли) в сегменте по линии бизнеса и сравнения своего положения и динамики с компаниями-конкурентами;
сравнения условий программ страхования по линии бизнеса с условиями программ компаний-конкурентов;
сравнения тарифов программ страхования по линии бизнеса с тарифами программ компаний-конкурентов;
составления карты конкурентных преимуществ страховщика в канале банковских продаж по линиям бизнеса и определения перспективных направлений развития;
мониторинга уровня КВ кредитных организаций за посредническую деятельность по договорам страхования и сравнения с собственными условиями;
использования в процессе бюджетирования специализированных показателей банковского сектора (в части кредитования) и прогноза развития банковского канала продаж страховых услуг.
получения новых идей для разработки страховых продуктов;
22 раздела, 100+ таблиц
В исследовании представлена информация по состоянию на конец октября 2021 г.
Содержание исследования
Банки, изученные в исследовании:
В ходе исследования были изучены 45 банков:
Абсолют Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АК Барс Банк, Альфа-Банк, Всероссийский банк развития регионов, ВТБ 24, ВУЗ-банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, Кредит Европа Банк, Банк Кубань Кредит, ЛОКО-Банк, Металлинвестбанк, Московский индустриальный банк, Московский кредитный банк, Московский областной банк, МТС Банк, Новикомбанк, НС Банк, Банк Открытие, ОТП Банк, Почта Банк, Примсоцбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РГС Банк, Ренессанс Кредит, РНКБ, Росбанк, Россельхозбанк, Банк Русский Стандарт, Банк Санкт-Петербург, Сбербанк, Сетелем Банк, Ситибанк, СКБ-Банк, СМП Банк, Совкомбанк, Банк СОЮЗ, Тинькофф Банк, ТКБ Банк, Банк Уралсиб, Хоум Кредит Банк, ЮниКредит Банк.
Страховщики-конкуренты, изученные в исследовании:
АльфаСтрахование, АльфаСтрахование-Жизнь, Альянс, Арсенал, ВСК, Группа Ренессанс Страхование, Евроинс, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Кардиф, Кредит Европа Лайф, МАКС, МАКС-Жизнь, Райффайзен Лайф, Ренессанс Жизнь, РЕСО-Гарантия, Росбанк Страхование, Росгосстрах, Росгосстрах Жизнь, Русский Стандарт Страхование, Сбербанк Страхование, Сбербанк Страхование Жизни, СиВ Лайф, СМП-Страхование, Совкомбанк Страхование, Согласие, Согласие-Вита, Хоум Кредит Страхование и другие.
Содержание исследования:
Цели, задачи и методология исследования.

1. Страхование через кредитные организации в 2014–2020 гг. и I полугодии 2021 г.

2. Показатели кредитования населения и их влияние на страховой рынок в 2014–2020 гг. и I полугодии 2021 г.

3. Страхование через кредитные организации в 2014–2020 гг. и I полугодии 2021 г. (кроме страхования жизни).

4. Динамика вознаграждения кредитных организаций на страховом рынке в 2014–2020 гг. и I полугодии 2021 г. по видам и страховым компаниям.

5. Личное страхование заемщиков беззалоговых кредитов через кредитные организации в 2020–2021 гг.

6. Показатели и программы страхования от потери работы через кредитные организации в 2020–2021 гг.

7. Некредитное страхование от несчастных случаев и болезней через кредитные организации в 2020–2021 гг.

8. Программы личного страхования держателей банковских карт через кредитные организации в 2020–2021 гг.

9. Программы «ковидного» страхования через кредитные организации в 2020–2021 гг.

10. Страхование квартир, строений и другого имущества через кредитные организации в 2020–2021 гг.

11. Страхование рисков использования банковских карт через кредитные организации в 2020–2021 гг.

12. Страхование путешественников через кредитные организации в 2020–2021 гг.

13. Добровольное медицинское страхование через кредитные организации в 2020–2021 гг.

14. Программы страхования на случай диагностирования критических заболеваний и онкозаболеваний через кредитные организации (кроме кредитного страхования) в 2020–2021 гг.

15. Программы автострахования через кредитные организации в 2020–2021 гг.

16. Страхование домашних животных через кредитные организации в 2020–2021 гг.

17. Прочие программы страхования физических лиц через кредитные организации (непредвиденных расходов на юридические услуги и пр.) в 2020–2021 гг.

18. Программы некредитного страхования юридических лиц через кредитные организации в 2020–2021 гг.

19. Продажи страховых услуг через экосистемы кредитных организаций в 2021 г. (онлайн-покупки на сайте, страхование в онлайн-приложениях ведущих банков).

20. Новые программы страхования иного, чем страхование жизни, через кредитные организации в 2020–2021 гг.

21. Маркетинговая активность ведущих страховщиков в банковском канале продаж страхования иного, чем страхование жизни, в 2020–2021 гг.

22. Прогноз развития рынка страхования через банки на 2021–2022 гг.
Получить фрагмент издания,
спецпредложение и информацию об условиях приобретения
Подробности: Анна Коваленко,
+7 (903) 688-90-14, akovalenko@asn-news.ru
Ваш E-mail *
Как к вам обратиться*
Компания и должность*
Телефон *
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных
+7 (495) 252-12-17
Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.