Новое маркетинговое исследование
Страхование через банки
в 2020—2021 гг.
Ковидная трансформация показателей и программ страховщиков-конкурентов, онлайн-взаимодействие, прогноз развития
(кроме страхования жизни)
Страхование через банки в 2020-2021 гг.
Новизна исследования 2021 года:
  • обновлен и увеличен список банков и страховщиков — изучено 45 банков и 30 страховщиков;
  • описаны более 150 программ страхования через банки, а также трансформация программ страхования в условиях COVID-19;
  • количество разделов увеличено до 22 разделов;
  • систематизирована информация о продажах страховых услуг через экосистемы кредитных организаций (онлайн-покупки на сайте, страхование в онлайн-приложениях ведущих банков);
  • изучены новые направления бизнеса через кредитные организации, такие как страхование на случай снижения заработной платы, некредитное автострахование, страхование домашних животных, страхование лиц, получающих социальные выплаты;
  • описание программ представлено не только в виде сравнительных таблиц, но и по 8 критериям (страховая компания, название, описание, риски, страховые суммы, страховые премии (тариф), срок страхования, канал продаж);
  • проведена сегментация банковского канала продаж в 2020 г. и I полугодии 2021 г. по видам страхования и линиям бизнеса (по 14 сегментам, в том числе кредитное/некредитное, индивидуальное/коллективное страхование заемщиков);
  • проанализирована новая статистическая информация за 2020 г. и I полугодие 2021 г., в том числе собранная при подготовке исследования;
  • на основе 100 мониторинговых процедур (еженедельный мониторинг в течение 2020 и 2021 гг. по 12 ведущим страховщикам) выделены новые тенденции в модификации продуктовой линейки страхования через кредитные организации;
  • рассчитано вознаграждение, выплаченное ведущими 20 страховыми компаниями, и размер КВ в 2020 г. кредитным организациям, в том числе по видам страхования;
  • подготовлен прогноз развития банковского канала продаж на 2021-2022 гг.;
  • изучен рынок кредитования населения и его 3 сегмента (беззалоговое кредитование, автокредитование и ипотечное кредитование), оценено его влияние на страховой рынок.
Для чего нужно исследование?
Исследование может быть полезно страховым компаниям по следующим направлениям:
для определения своего положения (рыночной доли) в сегменте по линии бизнеса и сравнения текущего положения и динамики с показателями конкурентов;
конкурентного сравнения условий программ страхования по линии бизнеса с условиями программ других страховщиков;
конкурентного сравнения тарифов программ страхования по линии бизнеса с тарифами других страховщиков;
составления карты своих конкурентных преимуществ в канале банковских продаж по линиям бизнеса и определения перспективных направлений развития;
использования в процессе бюджетирования специализированных показателей банковского сектора (в части кредитования) и прогноза развития банковского канала продаж страховых услуг;
мониторинга уровня комиссионного вознаграждения кредитных организаций за посредническую деятельность по договорам страхования и сравнения с собственными условиями;
получения новых идей для разработки страховых продуктов.
22 раздела, 200+ стр., 70 таблиц
В исследовании представлена информация по состоянию на конец сентября 2021 г.
Содержание исследования
Банки, изученные в исследовании:
В ходе исследования были изучены 45 банков:
Абсолют Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Альфа-Банк, АК Барс Банк, ВТБ 24, Всероссийский банк развития регионов, ВУЗ-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк Зенит, Кубань Кредит Банк, Кредит Европа Банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, Московский областной банк, Московский индустриальный банк, МТС Банк, Локо-Банк, Новикомбанк, НС Банк, Банк Открытие, ОТП Банк, Почта Банк, Примсоцбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РГС Банк, Ренессанс Кредит, РНКБ, Росбанк, Россельхозбанк, Банк Русский Стандарт, Банк Санкт-Петербург, Сбербанк, Сетелем Банк, СКБ-Банк, Ситибанк, Банк Союз, СМП Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, ТКБ Банк, ЮниКредит Банк, Банк Хоум Кредит, Банк Уралсиб.
Страховщики-конкуренты, изученные в исследовании:
АльфаСтрахование, АльфаСтрахование Жизнь, Альянс, Арсенал, ВСК, Группа Ренессанс Страхование, Евроинс, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Кардиф, Кредит Европа Лайф, МАКС, МАКС-Жизнь, Райффайзен Лайф, Ренессанс Жизнь, РЕСО-Гарантия, Росбанк Страхование, Русский Стандарт Страхование, Росгосстрах, Росгосстрах Жизнь, Сбербанк страхование жизни, Сбербанк Страхование, СиВ Лайф, СМП-Страхование, Совкомбанк Страхование, Согласие, Согласие-Вита, Хоум Кредит Страхование и другие.
Содержание исследования:
Цели, задачи и методология исследования.

1. Страхование через кредитные организации в 2014-2020 гг. и I полугодии 2021 г.

2. Показатели кредитования населения и их влияние на страховой рынок в 2014-2020 гг. и I полугодии 2021 г.

3. Страхование через кредитные организации в 2014-2020 гг. и I полугодии 2021 г. (кроме страхования жизни).

4. Динамика вознаграждения кредитных организаций на страховом рынке в 2014-2020 гг. и I полугодии 2021 г. по видам и страховым компаниям.

5. Личное страхование заемщиков беззалоговых кредитов через кредитные организации в 2020-2021 гг.

6. Показатели и программы страхования от потери работы через кредитные организации в 2020-2021 гг.

7. Некредитное страхование от несчастных случаев и болезней через кредитные организации в 2020-2021 гг.

8. Программы личного страхования держателей банковских карт через кредитные организации в 2020-2021 гг.

9. Программы ковидного страхования через кредитные организации в 2020-2021 гг.

10. Страхование квартир, строений и другого имущества через кредитные организации в 2020-2021 гг.

11. Страхование рисков использования банковских карт через кредитные организации в 2020-2021 гг.

12. Страхование путешественников через кредитные организации в 2020-2021 гг.

13. Добровольное медицинское страхование через кредитные организации в 2020-2021 гг.

14. Программы страхования на случай диагностирования критических заболеваний и онкозаболеваний через кредитные организации (кроме кредитного страхования) в 2020-2021 гг.

15. Программы автострахования через кредитные организации в 2020-2021 гг.

16. Страхование домашних животных через кредитные организации в 2020-2021 гг.

17. Прочие программы страхования физических лиц через кредитные организации (непредвиденных расходов на юридические услуги и др.) в 2020-2021 гг.

18. Программы некредитного страхования юридических лиц через кредитные организации в 2020-2021 гг.

19. Продажи страховых услуг через экосистемы кредитных организаций в 2021 г. (онлайн-покупки на сайте, страхование в онлайн-приложениях ведущих банков).

20. Новые программы страхования иного, чем страхование жизни, через кредитные организации в 2020-2021 гг.

21. Маркетинговая активность ведущих страховщиков в банковском канале продаж страхования иного, чем страхование жизни, в 2020-2021 гг.

22. Прогноз развития рынка страхования через банки на 2021-2022 гг.
Заказать издание
Подробности: Анна Коваленко,
+7 (903) 688-90-14, akovalenko@asn-news.ru
Ваш E-mail *
Как к вам обратиться*
Компания и должность*
Телефон *
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных
+7 (495) 252-12-17
Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.